Za deset let budou upíři tvořit drtivou většinu populace a lidská rasa bude tvořit pouhých pět procent. To představuje zvláštní výzvu, protože upírům ubývá potrava – lidská krev – a normou se stává příděl. Přibývá důkazů, že upíři, kteří nemají dostatečný přísun krve, se sami mění v divoká, odporná stvoření, která napadají kohokoli a cokoli, aby přežila. Dr. Edward Dalton, upír a hematolog, který pracuje pro farmaceutickou firmu, pracuje na nalezení umělého zdroje krve, který by uspokojil potřeby upíří společnosti. S lidmi soucítí a svou práci vnímá jako způsob, jak zmírnit jejich utrpení, ale jeho názory na nalezení řešení se výrazně změní, když se setká s někým, kdo našel způsob, jak se z upíra opět proměnit a nabýt lidské podoby
