Aaron Boone má již delší dobu problémy s nočními můrami ve, kterých se dostává do světa příšer, která žijí v podzemním městě zvaném Midian. Midian je město mrtvých, kde žijí démoni. Obrátí se tak s žádostí o pomoc, na svého psychiatra doktora Philipa K. Deckera. Ten nachází v Aronových zmatených snech souvislosti se sérií brutálních vražd. Doktor zavře Aarona do psychiatrické léčebny, ze které však Aaron uteče.
Nightbreed je proměněnou humanoidní postavou Aarona Boona, ze stejnojmenného filmu Nightbreed z roku 1990. Film byl natočen podle předlohy novely Cabal (1988) od Britského hororového autora Clive Barkera.
Film: Plod noci (1990)
Komunita mutantních vyvrženců různých typů a schopností se pokouší uniknout pozornosti psychotického sériového vraha a rudých hlídačů s pomocí zadumaného mladého muže, který je objeví.