V roce 1951, kdy v SSSR sílí studená válka, trpí nechvalně známý diktátor Josif Stalin nemocí a jeho smrt se blíží. Mezitím agent KGB Stoičkov objeví v Pobaltí záhadné divadelní představení, v němž vystupují tři strašidelné panenky – Robert, Kalašnikov a slečna Kyklopová. Stoičkov, okouzlený realistickou animací, kterou panenky na jevišti předvádějí, prozkoumá hostitele představení a zjistí, že je to německý hračkář, který vlastní mystickou knihu, jež obsahuje klíč k věčnému životu. V domnění, že...